Sinopsis: Besar hipnotis Profesor Montserrat telah mengembangkan teknik untuk mengendalikan pikiran, dan berbagi sensasi, dari rakyatnya. Dia dan istrinya Estelle menguji teknik pada Mike Roscoe, dan menikmati 'menjadi' pria yang lebih muda. Tapi Estelle segera tumbuh untuk mencintai kekuatan mengendalikan Roscoe, dan kesenangan perwakilan yang menyediakan. Seberapa jauh dia akan pergi, dan dapat Profesor menahannya dalam waktu?