Sinopsis: Hal-hal tidak berjalan dengan baik di kota Castle Gate yang era depresi. Ribaldi, seorang pria kaya misterius dengan wajah yang cacat dan kepribadian kasar, baru saja membeli dan pindah ke rumah yang panjang dan kosong. Bonnie, seorang gadis remaja yang suka bernyanyi, akhirnya bekerja untuk Ribaldi sehingga keluarganya bisa tinggal di rumah mereka. Tapi Ribaldi adalah seorang musisi handal, dan dia segera memberikan pelajaran suara Bonnie. Sementara itu, bisnis lokal ditutup oleh penyitaan, dan penduduk kota menduga Ribaldi bertanggung jawab.