Sinopsis: Takeshi Nanase adalah anak SMA biasa yang memiliki masa lalu yang agak gelap. Karena keadaan tertentu, dia membentuk pasangan "palsu" dengan teman masa kecilnya, Kurumi Isoshima, namun sebaliknya, dia menjalani kehidupan normal. Namun, suatu hari, dia bertemu seorang gadis bernama Mui Aiba, dengan seragam yang belum pernah dia lihat sebelumnya, ambruk di kampus sekolah. Pertemuan ini mengubah takdir Takeshi sepenuhnya. Mui memberitahu Takeshi bahwa dia adalah seorang pesulap, dan dia meminta maaf, karena dia juga mengubah Takeshi menjadi pesulap. Apa yang Takeshi ketahui saat satu dunia sebenarnya adalah dua - dunia tempat penyihir tinggal dan dunia tempat tinggal manusia.