Sinopsis: Penduduk lovably sederhana damai Pulau Kikoriki yang dilemparkan menendang dan berteriak ke petualangan besar, ketika ilmuwan warga mereka menciptakan perangkat yang menakjubkan - helm disebut "Improverizor," yang mengambil ciri-ciri kepribadian dari satu orang dan swap mereka dengan ciri-ciri dari orang lain. Tapi ketika bertulang muda Wally mencoba untuk menggunakan perangkat yang belum diuji untuk menyembuhkan pengecut, ia akhirnya lebih bertulang - dengan mendapatkan sengaja tubuh-switched dengan ulat kecil squirmy. Sekarang dia memiliki lebih takut daripada yang pernah bisa bayangkan, dan begitu sesama warga desa, karena mereka diseret ke petualangan gegabah dikemas dengan kecelakaan pesawat, identitas salah, gunung berapi meletus dan primitif marah siap perang. Boy, melakukan Kikoriki kru berharap mereka bisa beralih tempat sekarang - dengan siapa pun.