Sinopsis: Fuse adalah hibrida antara manusia dan anjing, yang tinggal di Jepang pada periode Edo. Dikatakan bahwa mereka membunuh orang-orang untuk makan sendiri dengan jiwa mereka. Karena rumor ini, Shogun menempatkan harga di kepala mereka. Hamaji adalah pemburu wanita muda, yang tinggal di daerah pedesaan Mutsu. Ketika kakeknya meninggal, ia menerima surat dari kakaknya, yang tinggal di Edo; katanya dia pergi untuk tinggal bersamanya dan membantunya dalam perburuan dari Fuse. Tapi, ketika Hamaji datang ke Edo, dia bertemu seorang pria muda misterius dengan rambut putih, yang sedang dikejar oleh beberapa orang ... Namanya Shino ...