Sinopsis: Jerman pada awal 1930-an. Dengan latar belakang kenaikan Nazi, Hermann Hermann, seorang imigran Rusia dan coklat tokoh terkemuka, pergi perlahan-lahan gila. Ini dimulai dengan nya duduk sendiri di kursi untuk mengamati dirinya bercinta dengan istrinya, Lydia, seorang zaftig sirene berkepala kosong yang juga tidur dengan sepupunya. Hermann segera diberikan kepada ledakan melewati batas di pekerjanya, pengusaha lain, dan orang asing. Kemudian, ia bertemu Felix, seorang buruh keliling, yang ia delusi percaya terlihat persis seperti dirinya. Berbekal polis asuransi jiwa baru, ia menetas plot yang rumit dengan keyakinan itu akan membebaskannya dari semua kekhawatirannya.