Sinopsis: Ini adalah AD 924, pada akhir Dinasti Shilla Serikat. Kerusuhan terus menerus menyapu tanah yang dikuasai oleh pemerintah yang korup. Pasukan jahat merajalela dan setan jahat berkeliaran di darat. YI Kwak, yang lahir dengan kekuatan untuk melihat roh, bergabung dengan regu berburu setan kerajaan, 'Chuh-yong-dae' setelah kehilangan tunangannya, Yon-hwa kepada setan jahat. YI Kwak unggul sebagai prajurit paling berbakat dari Chuh-yong-dae dan skuad kerajaan tampaknya mendapatkan momentum sebagai pejuang yang kuat melawan kekuatan kegelapan. Kemudian suatu hari, YI Kwak melayang ke Joongcheon, dunia orang mati melalui sebuah kuil yang aneh. Joongcheon, dunia antara antara Surga dan Bumi, jiwa tempat tinggal selama 49 hari, mempersiapkan reinkarnasi.